證券代碼：300872 證券簡稱：天陽科技 公告編號：2025-079
債券代碼：123184 債券簡稱：天陽轉(zhuǎn)債
天陽宏業(yè)科技股份有限公司
本公司及董事會整體成員保證信息露餡的內(nèi)容真確、準確、齊全，莫得過失記
載、誤導性闡述或首要遺漏。
一、“天陽轉(zhuǎn)債”基本情況
（一）刊行上市情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督經(jīng)管委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《對于高興天陽宏業(yè)科
技股份有限公司向不特定對象刊行可出動公司債券注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2023〕
月 23 日向不特定對象刊行了 975.00 萬張可出動公司債券，每張面值 100 元，刊行總數(shù)
稅）后的余額已由保薦機構（主承銷商）于 2023 年 3 月 29 日匯入公司指定的召募資
金專項存儲賬戶。大華司帳師事務所（罕見平方結(jié)伴）已對本次刊行的召募資金到位
情況進行審驗，并出具了《考證回報》（大華驗字2023000152 號）。
經(jīng)深圳證券交往所（以下簡稱“深交所”）高興，公司 97,500.00 萬元可出動公司
債券于 2023 年 4 月 18 日起在深交所掛牌交往，債券簡稱“天陽轉(zhuǎn)債”，債券代碼“123184”。
（二）可出動公司債券轉(zhuǎn)股期限
憑據(jù)《深圳證券交往所創(chuàng)業(yè)板股票上市端正》《天陽宏業(yè)科技股份有限公司向不
特定對象刊行可出動公司債券召募闡明書》（以下簡稱“《召募闡明書》”）的關系
章程，本次刊行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限自覺行結(jié)束之日 2023 年 3 月 29 日（T+4 日）起滿
六個月后的第一個交往日（2023 年 10 月 9 日）起至可轉(zhuǎn)債到期日（2029 年 3 月 22 日）
止。
（三）可出動公司債券轉(zhuǎn)股價錢偏激診療情況
憑據(jù)《深圳證券交往所創(chuàng)業(yè)板股票上市端正》等關系章程和《召募闡明書》的有
關商定，本次刊行的可轉(zhuǎn)債的開動轉(zhuǎn)股價錢為 14.92 元/股。
（1）揚棄 2024 年 2 月 8 日，因公司股票出當今職意歸攏三十個交往日中至少有
十五個交往日的收盤價錢低于當期轉(zhuǎn)股價錢的 85%的情形，同日公司召開第三屆董事
會第十七次會議，審議通過了《對于董事會提倡向下修正“天陽轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價錢的議
案》。
事會提倡向下修正“天陽轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價錢的議案》，高興向下修正“天陽轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)
股價錢，并授權董事會憑據(jù)《召募闡明書》等關系章程全權辦理本次向下修正“天陽
轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價錢關系的一王人事宜。
修正“天陽轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價錢的議案》，憑據(jù)《深圳證券交往所上市公司自律監(jiān)管指引
第 15 號——可出動公司債券》、《召募闡明書》等關系章程，董事會決定將“天陽轉(zhuǎn)
債”的轉(zhuǎn)股價錢向下修正為 11.88 元/股，修正后的轉(zhuǎn)股價錢自 2024 年 2 月 27 日起生
效。具體內(nèi)容詳見公司于 2024 年 2 月 26 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）露餡
的《對于向下修正“天陽轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價錢的公告》（公告編號：2024-030）。
（2）2024 年 4 月 18 日，公司召開第三屆董事會第十九次會議、第三屆監(jiān)事會第
十三次會議，2024 年 5 月 13 日，公司召開 2023 年年度鼓吹大會，審議通過了《對于
公司 2023 年度利潤分配預案的議案》，憑據(jù)公司 2023 年年度鼓吹大會決議，公司將
推行 2023 年年度職權分撥決策：以公司現(xiàn)存總股本 404,430,061 股剔除已回購股份
稅），不進行成本公積轉(zhuǎn)增股本，不送紅股，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。具體內(nèi)
容詳見公司于 2024 年 5 月 15 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）露餡的《2023 年
年度職權分撥推行的公告》（公告編號：2024-064）。
憑據(jù)《召募闡明書》關系要求及中國證監(jiān)會對于可轉(zhuǎn)債刊行的關系章程，公司可
轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價錢診療為 11.83 元/股，診療后的轉(zhuǎn)股價錢于 2024 年 5 月 22 日（除權除息
日）起成功。具體內(nèi)容詳見公司于 2024 年 5 月 15 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
露餡的《對于“天陽轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價錢診療的公告》（公告編號：2024-065）。
（3）2024 年 4 月 18 日，公司召開第三屆董事會第十九次會議、第三屆監(jiān)事會第
十三次會議，審議通過了《對于 2023 年適度性股票引發(fā)看法初次授予部分第一個包攝
期包攝條件豎立的議案》，憑據(jù)公司《2023 年適度性股票引發(fā)看法（草案）》的章程
和公司 2023 年第二次臨時鼓吹大會的授權，董事會高興按依法程為適合條件的 136 名
引發(fā)對象辦理 336.965 萬股適度性股票包攝事宜。
第一個包攝期包攝掃尾暨股份上市的公告》（公告編號：2024-078），本次包攝的限
制性股票數(shù)目為 336.51 萬股，上市引導日為 2024 年 7 月 26 日。具體內(nèi)容詳見公司分
別于 2024 年 4 月 22 日、2024 年 7 月 25 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）露餡的
《對于 2023 年適度性股票引發(fā)看法初次授予部分第一個包攝期包攝條件豎立的公告》
（公告編號：2024-054）、《對于 2023 年適度性股票引發(fā)看法初次授予部分第一個歸
屬期包攝掃尾暨股份上市的公告》（公告編號：2024-078）。
憑據(jù)《召募闡明書》關系要求及中國證監(jiān)會對于可轉(zhuǎn)債刊行的關系章程，公司可
轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價錢診療為 11.80 元/股，診療后的轉(zhuǎn)股價錢自 2024 年 7 月 26 日（新增股份
上 市 日 ） 起 生 效 。 具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 于 2024 年 7 月 25 日 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）露餡的《對于“天陽轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價錢診療的公告》（公告編號：
（4）2024 年 12 月 10 日，公司召開第三屆董事會第二十五次會議、第三屆監(jiān)事會
第十八次會議，審議通過了《對于 2023 年適度性股票引發(fā)看法預留授予部分第一個歸
屬期包攝條件豎立的議案》，憑據(jù)《公司 2023 年適度性股票引發(fā)看法（草案）》的規(guī)
定和公司 2023 年第二次臨時鼓吹大會的授權，董事會高興按依法程為適合條件的 6 名
引發(fā)對象辦理 61.785 萬股適度性股票包攝事宜。
第一個包攝期包攝掃尾暨股份上市的公告》（公告編號：2025-021），本次包攝的限
制性股票數(shù)目為 61.785 萬股，上市引導日為 2025 年 3 月 18 日。具體內(nèi)容詳見公司分
別于 2024 年 12 月 11 日、2025 年 3 月 14 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）露餡
的《對于 2023 年適度性股票引發(fā)看法預留授予部分第一個包攝期包攝條件豎立的公告》
（公告編號：2024-115）、《對于 2023 年適度性股票引發(fā)看法預留授予部分第一個歸
屬期包攝掃尾暨股份上市的公告》（公告編號：2025-021）。
憑據(jù)《召募闡明書》關系要求及中國證監(jiān)會對于可轉(zhuǎn)債刊行的關系章程，公司可
轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價錢診療為 11.79 元/股，診療后的轉(zhuǎn)股價錢自 2025 年 3 月 18 日（新增股份
上 市 日 ） 起 生 效 。 具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 于 2025 年 3 月 14 日 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）露餡的《對于“天陽轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價錢診療的公告》（公告編號：
（5）2025 年 4 月 30 日，公司已辦理完成了公司回購賬戶股份刊出事宜，共刊出
股份 3,000,200 股，公司總股本減少 3,000,200 股，占刊出前公司總股本的 0.65%。具
體內(nèi)容詳見公司 2025 年 4 月 30 日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）露餡的《關
于回購股份刊出完成暨股份變動的公告》（公告編號：2025-049）。
憑據(jù)《召募闡明書》關系要求及中國證監(jiān)會對于可轉(zhuǎn)債刊行的關系章程，本次回
購賬戶股份刊出完成后，公司可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價錢診療為 11.76 元/股。診療后的轉(zhuǎn)股價錢
于 2025 年 5 月 6 日起成功。具體內(nèi)容詳見公司于 2025 年 4 月 30 日在巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）露餡的《對于回購股份刊出完成診療可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價錢的公告》
（公告編號：2025-050）。
（6）2025 年 4 月 23 日，公司召開第三屆董事會第二十九次會議、第三屆監(jiān)事會
第二十次會議，2025 年 5 月 15 日，公司召開 2024 年年度鼓吹大會，審議通過了《關
于公司 2024 年度利潤分配預案及 2025 年中期利潤分配預備的議案》，憑據(jù)公司 2024
年年度鼓吹大會決議，公司將推行 2024 年年度職權分撥決策：以公司現(xiàn)存總股本
配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。具體內(nèi)容詳見公司于 2025 年 5 月 20 日在巨潮資訊網(wǎng)
（公告編號：2025-055）。
（www.cninfo.com.cn）露餡的《2024 年年度職權分撥推行的公告》
憑據(jù)《召募闡明書》關系要求及中國證監(jiān)會對于可轉(zhuǎn)債刊行的關系章程，公司可
轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價錢診療為 11.71 元/股，診療后的轉(zhuǎn)股價錢于 2025 年 5 月 27 日（除權除息
日）起成功。具體內(nèi)容詳見公司于 2025 年 5 月 20 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
露餡的《對于“天陽轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價錢診療的公告》（公告編號：2025-056）。
二、“天陽轉(zhuǎn)債”有條件贖回要求及觸發(fā)情況
（一）有條件贖回要求
憑據(jù)《召募闡明書》的章程，“天陽轉(zhuǎn)債”有條件贖回要求如下：
在本次刊行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當下述情形的淘氣一種出面前，公司董事會有權
決定按照債券面值加當期應計利息的價錢贖回一王人或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債：
①在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，要是公司 A 股股票在職意歸攏三十個交往日中至少十五個交往日
的收盤價錢不低于當期轉(zhuǎn)股價錢的 130%（含 130%）；
①本次刊行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不及 3,000 萬元時，當期應計利息的計較公式為
IA=B×i×t/365
其中：IA 為當期應計利息；B 為本次刊行的可轉(zhuǎn)債抓有東說念主抓有的可轉(zhuǎn)債票面總金
額；i 為可轉(zhuǎn)債過去票面利率；t 為計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回
日止的內(nèi)容日期天數(shù)（算頭不算尾）。
若在前述三十個交往日內(nèi)發(fā)生過因除權、除息等引起公司轉(zhuǎn)股價錢診療的情形，
則在診療前的交往日按診療前的轉(zhuǎn)股價錢和收盤價錢計較，在診療后的交往日按診療
后的轉(zhuǎn)股價錢和收盤價錢計較。
（二）觸發(fā)有條件贖回要求情況
自 2025 年 5 月 28 日至 2025 年 6 月 18 日，公司股票價錢已有 15 個交往日的收盤
價錢不低于“天陽轉(zhuǎn)債”當期轉(zhuǎn)股價錢（11.71 元/股）的 130%（即 15.23 元/股），根
據(jù)《召募闡明書》的商定，已觸發(fā)“天陽轉(zhuǎn)債”有條件贖回要求。
三、“天陽轉(zhuǎn)債”贖回推行安排
（一）贖回價錢偏激詳情依據(jù)
憑據(jù)公司《召募闡明書》中對于有條件贖回要求的關系商定，贖回價錢為 100.24
元/張（含息、含稅）。具體計較進程如下：
當期應計利息的計較公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當期應計利息；
B：指本次刊行的可轉(zhuǎn)債抓有東說念主抓有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；
i：指可轉(zhuǎn)債過去票面利率（0.80%）；
t：指計息天數(shù)（109 天），即從上一個付息日（2025 年 3 月 24 日）起至本計息年
度贖回日（2025 年 7 月 11 日）止的內(nèi)容日期天數(shù)（算頭不算尾）。
每張債券當期應計利息 IA=B×i×t/365=100×0.80%×109/365≈0.24 元/張；
每張債券贖回價錢=債券面值+當期應計利息=100+0.24=100.24 元/張。
扣稅后的贖回價錢以中國證券登記結(jié)算有限遭殃公司深圳分公司（以下簡稱“中
登公司”）核準的價錢為準。公司不合抓有東說念主的利息所得稅進行代扣代繳。
（二）贖回對象
揚棄贖回登記日（2025 年 7 月 10 日）收市后在中登公司登記在冊的整體“天陽轉(zhuǎn)
債”抓有東說念主。
（三）贖回才智實時間安排
東說念主本次贖回的關系事項。
年 7 月 10 日）收市后在中登公司登記在冊的“天陽轉(zhuǎn)債”。本次贖回完成后，“天陽
轉(zhuǎn)債”將在深交所摘牌。
陽轉(zhuǎn)債”抓有東說念主資金賬戶日，“天陽轉(zhuǎn)債”贖回款通過可轉(zhuǎn)債托管券商徑直劃入“天
陽轉(zhuǎn)債”抓有東說念主的資金賬戶。
登贖回掃尾公告和可轉(zhuǎn)債摘牌公告。
四、“天陽轉(zhuǎn)債”贖回掃尾
憑據(jù)中登公司提供的數(shù)據(jù)，揚棄贖回登記日（2025 年 7 月 10 日）收市后，“天陽
轉(zhuǎn)債”尚有 14,885 張未轉(zhuǎn)股，本次贖回“天陽轉(zhuǎn)債”的數(shù)目為 14,885 張，贖回價錢為
贖回價錢以中登公司核準的價錢為準，本次贖回揣測支付贖回款 1,492,072.40 元（不含
贖回手續(xù)費）。
五、“天陽轉(zhuǎn)債”贖回影響
公司本次贖回“天陽轉(zhuǎn)債”的面值總數(shù)為 1,488,500.00 元，占刊行總數(shù)的 0.15%，
不會對公司的財務氣象、商量后果及現(xiàn)款流量產(chǎn)生首要影響，亦不會影響本次可轉(zhuǎn)債
召募資金的正常使用。本次贖回為一王人贖回，贖回完成后，“天陽轉(zhuǎn)債”將在深交所
摘牌。揚棄贖回登記日（2025 年 7 月 10 日）收市，公司總股本因“天陽轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股累
計增多 82,710,679 股，短期內(nèi)對公司的每股收益有所攤薄。
六、“天陽轉(zhuǎn)債”摘牌安排
自 2025 年 7 月 21 日起，公司刊行的“天陽轉(zhuǎn)債”（債券代碼：123184）將在深
交所摘牌，具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）露餡的《對于
“天陽轉(zhuǎn)債”摘牌的公告》（公告編號：2025-080）。
七、最新股本結(jié)構
揚棄 2025 年 7 月 10 日收市后，“天陽轉(zhuǎn)債”累計轉(zhuǎn)股 82,710,679 股，公司總股
本因“天陽轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股累計增多 82,710,679 股。公司最新股本結(jié)構如下：
本次變動前 本次變動后
本次變動
（2023年9月28日） （2025年7月10日）
股份性質(zhì)
可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn) 其他變
比例 小計 比例
股數(shù)（股） 股數(shù)目 動數(shù)目 股數(shù)（股）
（%） （股） （%）
（股） （股）
一、有限售條件股份 66,079,390 16.34 0 0 0 66,079,390 13.54
高管鎖定股 66,079,390 16.34 0 0 0 66,079,390 13.54
二、無盡售條件股份 422,041,69 86.46
三、總股本 488,121,08 100.00
注：1、本次變動前股本為揚棄可轉(zhuǎn)債起始轉(zhuǎn)股前一交往日（2023年9月28日）的股本情況，變動后股本為揚棄贖回登記日（2025
年7月10日）的股本情況；
變動；
八、研究容顏
研究部門：公司證券事務部
商量電話：010-57076008
商量郵箱：ir@tansun.com.cn
九、備查文獻
特此公告。
天陽宏業(yè)科技股份有限公司董事會
